amoCRM-дегі сату бөлімі басшысының дашборды: цифрмен ешкім дауласпайтындай жоспар мен фактіні қалай есептеу керек
2026 ж. 23 қыркүйек
Қысқаша. Сату бөлімінің басшысына amoCRM-нің тағы бір есебі емес, адал рейтинг керек: бүгін айдың қай күні екенін ескере отырып, жоспарды кім орындап жатыр. Ол үшін жоспар күндік мөлшерлеме ретінде сақталады, факт жабылған мәмілелер бойынша есептеледі, ал жолдың түсі пайызбен емес, қарқынмен анықталады. Төменде біз 2024–2025 жылдары клиентке осындай дашбордты қалай құрастырғанымыз және қай шешімдер өзін ақтағаны туралы.
Цифрлар қайдан алынады
Сервис сағат сайын amoCRM-нан пайдаланушыларды, топтар мен рөлдерді, сондай-ақ әр менеджердің мәмілелерін алады. Факт — кезеңде жабылған сәтті мәмілелердің сомасы; лидтер — кезеңде жасалған мәмілелер; конверсия — олардың арақатынасы. Бұғатталған қызметкерлерді сервис анықтап, рейтингте көрсетпейді.
Жоспар күндік мөлшерлеме ретінде
Айлық жоспар топқа немесе адамға беріледі, ал күндік мөлшерлеме ретінде сақталады. Сонда кез келген кезеңнің жоспары — осы кезең күндерінің мөлшерлемелерінің қосындысы, тіпті кезең жоспарлары әртүрлі екі айды қамтыса да. Топтық жоспар таңдалған менеджерлер арасында тең бөлінеді.
Бір нәзік тұсы: мөлшерлеме теңгеге дейін дөңгелектенеді, сондықтан 31 күнге 1 000 000 ₸ айына 999 998 ₸ болады. Айдың қорытындысы басшы енгізген сомамен сәйкес келуі үшін мұны интерфейсте ескерген жөн.
Қарқын бойынша бағдаршам
30 күндік айдың 12-күні жоспардың 40%-ын орындаған менеджер озып келеді. Сондықтан жолдың түсі күтілетін пайыз бойынша есептеледі: факт өткен күндердің үлесіне бөлінеді. Жасыл — қарқын жоспардан төмен емес, сары — жартысынан бастап, қызыл — жартысынан төмен.
Цифрлар қай жерде алдайды
- Әртүрлі когорталар. Сатылым жабылу күні бойынша, лидтер жасалу күні бойынша есептеледі. Конверсия әртүрлі мәміле топтарын салыстырады және қысқа кезеңде 100%-дан асуы мүмкін — мұны алдын ала түсіндіру керек, әйтпесе дашбордқа сенуді қояды.
- API шектеулері. amoCRM бір интеграцияға секундына 7 сұраныстан артық рұқсат бермейді. Пайдаланушылар үзілістермен шағын топтармен жаңартылады, жақында жаңартылғандары өткізіліп жіберіледі, ал ұзақ кезеңдер прогресс индикаторымен фонда есептеледі.
- Қос тексеру. Мәмілелер API сұранысында және жергілікті түрде тағы бір рет сүзіледі — «сәтті жүзеге асырылды» күйі мен күндер бойынша, есепке көршілес кезең шегіндегі мәмілелер кірмеуі үшін.
Бұл сату бөліміне не береді
Барлығына бір цифр: қанша сатылды, жоспарға дейін қанша қалды және айдың күнін ескере отырып кім артта қалып жатыр. Жиналыстағы әңгіме кімнің кестесі дұрыс екені туралы емес, мәмілелер туралы болады. amoCRM деректеріне ұқсас тәсілді біз лид көздері есебінде де қолданамыз.
Дереккөздер
Материал жоғарыда көрсетілген дереккөздер негізінде ЖИ көмегімен дайындалды. Қате байқасаңыз, info@105.kz мекенжайына жазыңыз.